2023年4月14日有成報銷功能更新

一、飛鳥系統(tǒng)全新升級：有成CRM與有成報銷數(shù)據(jù)同步，支持自定義同步內(nèi)容

CRM報銷業(yè)財一體化是原有功能“有成CRM與有成報銷數(shù)據(jù)同步”的升級版。本次升級支持同步輔助核算和單據(jù)到有成報銷：輔助核算的同步內(nèi)容支持自定義指定具體字段，單據(jù)的同步內(nèi)容也支持自定義指定單據(jù)模版與字段映射關(guān)系，不再局限于某個特定字段。

若需使用新版CRM報銷業(yè)財一體化映射，需聯(lián)系客服開通使用。

1、開通使用

• “業(yè)財一體化”-“CRM報銷一體化”菜單點擊進入可聯(lián)系客服開通；
• 應(yīng)用中心-有成報銷，點擊開通試用，也將直接跳轉(zhuǎn)至“CRM報銷一體化”頁面，點擊聯(lián)系客服開通

2、自動創(chuàng)建

功能描述：將按照系統(tǒng)內(nèi)置的自動創(chuàng)建一套映射規(guī)則，點擊自動創(chuàng)建輔助核算映射規(guī)則與單據(jù)映射規(guī)則；

• 創(chuàng)建后進入規(guī)則配置頁面，查看系統(tǒng)已配置的規(guī)則，根據(jù)需求進行相應(yīng)的修改/刪除操作；
• 以下為銷售環(huán)節(jié)和采購環(huán)節(jié)同步的示例圖，同時也是系統(tǒng)默認創(chuàng)建的規(guī)則示例。

3、歷史用戶切換新版映射

歷史用戶指：當前已經(jīng)開通有成報銷數(shù)據(jù)同步授權(quán)的企業(yè)，歷史用戶不需要后臺開通，點擊切換將自動切換至新版映射

• 應(yīng)用中心-有成報銷：點擊“數(shù)據(jù)同步授權(quán)”，打開數(shù)據(jù)同步授權(quán)頁面；

• 點擊左下角“切換至新版”，二次確認后，將切換到自定義配置模式，同時將根據(jù)用戶設(shè)置的同步規(guī)則，自動創(chuàng)建映射規(guī)則，并跳轉(zhuǎn)到自定義映射配置頁面，可檢查自動生成的映射規(guī)則，根據(jù)需求去編輯修改。

4、輔助核算映射

功能描述：支持指定有成CRM中業(yè)務(wù)對象的任意字段同步到有成報銷的輔助核算，將業(yè)務(wù)對象中的字段指定到報銷的輔助核算類別

1、新增/編輯：點擊維護業(yè)務(wù)對象字段與報銷輔助核算類別的映射關(guān)系

• 業(yè)務(wù)模版：指“設(shè)置”-“業(yè)務(wù)模版”中的所有業(yè)務(wù)模版
• 業(yè)務(wù)模版字段：需要先指定業(yè)務(wù)模版，指定后將能選擇該業(yè)務(wù)模版下所有字段
• 報銷輔助核算：將會獲取有成報銷中的所有輔助核算類別可選，選擇業(yè)務(wù)模版字段需要同步到哪個類別，即選擇對應(yīng)的類別。

---需要先在有成報銷中維護好對應(yīng)的輔助核算類別，先把CRM中的業(yè)務(wù)對象設(shè)置好，此處才能選擇到對應(yīng)的數(shù)據(jù)；

---同一個輔助核算類別只能配置一次，不支持重復(fù)配置；

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2、同時支持編輯和刪除：

• 刪除后不可恢復(fù)，需要重新配置

3、同步時間：

• 關(guān)系創(chuàng)建好后，將數(shù)據(jù)批量同步到報銷的輔助核算
• CRM中新建業(yè)務(wù)對象數(shù)據(jù)時，將根據(jù)配置的關(guān)系，符合關(guān)系的數(shù)據(jù)，將自動同步到報銷的輔助核算。

5、單據(jù)映射

功能描述：根據(jù)需求，自定義指定有成CRM的業(yè)務(wù)對象對應(yīng)有成報銷的單據(jù)類型，前提是需要先在報銷中維護好單據(jù)類型模版后，再在這里配置

--以下的配置，都基于有成CRM的業(yè)務(wù)對象與有成報銷的單據(jù)模版已經(jīng)配置好之后

1、新建單據(jù)模版間的映射：指定CRM業(yè)務(wù)對象與報銷單據(jù)模版之間的對應(yīng)關(guān)系

• 業(yè)務(wù)模版：指有成CRM-設(shè)置-業(yè)務(wù)模版中的所有業(yè)務(wù)模版
• 報銷單據(jù)模版：指有成報銷中已設(shè)置好的單據(jù)類型模版

---同一個業(yè)務(wù)對象只能配置一次；同一個報銷單據(jù)模版只能配置一次

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2、編輯映射規(guī)則：創(chuàng)建好模版之間的映射關(guān)系，點擊可進入配置模版與模版之間具體的字段對應(yīng)關(guān)系；

• 列表左側(cè)為CRM中的業(yè)務(wù)對象模版，列表右側(cè)為報銷中的單據(jù)類型模版
• 報銷模版中的字段若為必填項，則必須要配置一條數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系
• 字段與字段之間的類型保持一致：比如CRM中為金額類的字段，報銷中需要也為金額類的字段，類型不一致可能會導(dǎo)致同步不成功。

3、同步時間：

• 關(guān)系創(chuàng)建好后，后續(xù)單據(jù)新增修改都將通過配置好的關(guān)系同步至報銷
• 點擊操作欄中的“同步”，也可一次性將所選時間段后的所有單據(jù)批量同步到報銷中

6、同步記錄

功能描述：將記錄所有輔助核算和單據(jù)同步的結(jié)果，鼠標移入數(shù)量，可查看已同步成功的單據(jù)與同步失敗的單據(jù)；

同時，同步失敗的單據(jù)支持查看失敗原因。

可按不同類型查看同步記錄，鼠標移入可顯示原因

二、會計科目映射-輔助核算映射新增條件配置：輔助核算支持按多個條件匹配財務(wù)的輔助核算值

1、定義好報銷數(shù)據(jù)類別與輔助類別的映射關(guān)系之后，編輯具體字段值的映射關(guān)系，可以增加匹配的條件；

點擊右側(cè)設(shè)置按鈕，勾選需要匹配的條件。

2、勾選后，列表中將顯示勾選的條件，選擇具體的匹配條件值

根據(jù)匹配條件，同一個輔助核算可以匹配到不同的值。